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Como a Figura Beta nas Demonstrações Financeiras

Beta, como uma medida financeira, é uma estatística que descreve a volatilidade de uma ação em relação ao mercado de ações. É uma medida de risco de investimento, uma vez que irá dizer-lhe quanto mais (ou menos) o estoque pode mover-se em relação aos seus pares no mercado de ações. Enquanto você pode reduzir o risco de sua carteira através da diversificação, existem certos tipos de risco, conhecidos como risco sistêmico, que podem alterar o valor do seu investimento. O risco sistémico diz respeito a todos os tipos de ações ou investimentos dentro de uma indústria ou mercado particular, e não pode ser eliminada através de diversificação da carteira.

Coisas que você precisa

  • taxa livre de risco de retorno, em formato decimal
  • prémio taxa de mercado, em formato decimal

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    taxa de retorno exigida, em formato decimal


  • Calcule sua taxa de retorno exigida, com base em seus outros investimentos e o período de investimento. Este número deve ser um decimal, como 0,05 para 5 por cento ou 0,15 por 15 por cento, mas varia de acordo com a sua situação pessoal.



  • Calcular a taxa livre de risco, geralmente definido como a quantidade de uma ligação semelhante Fazenda prazo.



  • Calcule o prémio da taxa de mercado. O prémio de risco de mercado é a diferença entre a taxa do mercado de retorno (como o índice NYSE ou NASDAQ) e a taxa livre de risco de retorno.

  • Calcule beta subtraindo a taxa livre de risco da taxa de retorno exigida. Divida este resultado pelo prémio da taxa de mercado. O número resultante é beta do ativo.

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dicas avisos

  • Um valor beta acima de 1,0 significa que o investimento em causa é considerado como mais volátil do que o mercado de ações. A beta abaixo de 1,0 significa que o investimento em causa é considerado menos volátil e menos arriscado do que o mercado de ações como um todo.
  • Enquanto um estoque de alto risco pode significar um retorno maior, pode não ser um bom ajuste para a sua carteira. Se um estoque parece ser demasiado volátil para que você tenha entre os seus investimentos, você talvez deva reconsiderar se é uma boa idéia para persegui-lo. Devido às expectativas de maior risco de tal investimento, você pode não ser capaz de pagá-lo.
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