Passos para criar um fluxo de processo a partir de uma narrativa

Identificar a pessoa que é o mais bem informados sobre o fluxo do processo que você deseja documentar. Por exemplo, se você está criando um fluxo de processo para negociação de renda fixa, marcar uma reunião one-on-one com o seu mais sênior comerciante.

Ter o funcionário conhecedor descrever, passo a passo, o processo para completar seu trabalho. Esteja preparado para anotar cada detalhe como a pessoa descreve. Gravar a conversa para que você tenha uma cópia de áudio da narrativa. A cópia de áudio é útil no documento o processo no seu computador ou utilizando outra ferramenta. Por exemplo, os comerciantes completar numerosas, etapas cronológicas em efetuar operações de renda fixa. Em parte, eles discutem o mercado com gestores de carteira ao chegar no escritório. Em seguida, eles entram em negócios pendentes no sistema de conformidade pré-negociação, chame a equipe de compliance se o sistema descobre que todo o comércio viola regras de negociação e executar os comércios se eles não violam quaisquer regras.

Analisar a narrativa para contingências que você precisa para documentar no fluxo do processo. Por exemplo, os comerciantes que entram comércios no sistema de conformidade com qualquer executar o comércio após verificação de que o comércio não vai violar as regras de negociação, ou ligue para a equipe de atendimento para orientação em negociações que violam as regras comerciais. Se um comércio irá violar regras de negociação, o comerciante não vai executar o comércio. Certifique-se de tomar nota de cada uma dessas contingências antes de criar o fluxo do processo final.

Criar o fluxo do processo, tendo em conta cada passo e de contingência na narrativa que você gravou. Embora você possa criar o documento manualmente para tarefas mais simples, você provavelmente vai querer usar software de fluxo de processo que inclui diversas opções de personalização. software de amostra inclui SoftDraw, Adeptia Process Designer ou Edraw Flowchart (consulte Recursos). Você também pode criar esses gráficos no Microsoft Office.