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Como transferir TSP para IRA

Um Plano de Thrift Savings é um plano de aposentadoria estabelecida para aqueles empregados pelo governo dos Estados Unidos - civil ou militar. Quando o emprego ou serviço for concluído, o participante do plano tem a opção de rolar os ativos em um IRA auto-dirigida. A Receita Federal exige que a rolagem é um IRA tradicional e não um Roth para manter o status de impostos diferidos dos investimentos. Isto pode não ser a melhor opção para todos. Rever os prós e contras com um consultor fiscal antes de fazer quaisquer decisões capotamento.

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    Encontrar um custodiante IRA que oferece as opções de investimento que você quer para seus ativos de aposentadoria. Pergunte a um consultor fiscal, Representante do Banco, amigos e família para referências.

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    Entre em contato com o custodiante IRA pessoalmente ou por telefone. Solicitar uma aplicação IRA e papelada capotamento.

  • Preencher a papelada certificando-se as informações de contato corresponde à sua declaração TSP exatamente. Capotamentos pode ser rejeitado se houver discrepâncias ou erros.

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    Assinar e enviar o rollover papelada IRA com o aplicativo conta. Inclua uma cópia da sua declaração de TSP.



  • Chamar o administrador do TSP no número fornecido na declaração. Solicitar rollover papelada do administrador do plano.

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    Preencher e enviar a papelada TSP rollover certificando-se de incluir as novas informações de conta IRA. Realizar um rollover direta para evitar 20 por cento de renda federal retido automática da quantidade de sobreposição. sobreposições directas mover os bens do administrador do TSP ao custodiante IRA em vez de enviar-lhe um cheque (rollover indireta).

  • Permitir quatro a seis semanas para a rolagem de ocorrer.

dicas avisos

  • ativos lançando de um TSP abandona elegibilidade para fazer distribuições sem penalidade aos 55 anos Aqueles que permanecem em serviço até, pelo menos, 50 anos de idade tem essa opção e pode querer manter ativos ao administrador do TSP. Considere também as estruturas de custos entre o TSP e outros planos de TSP options- investimento manter taxas baixas, mas têm limitações para onde você pode investir seus fundos de aposentadoria. Consulte um investimento ou consultor fiscal antes de fazer quaisquer alterações.
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